CP & Partners SA è una società di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale con sede a Lugano e fornisce ai propri clienti servizi di qualità grazie ad una approfondita e pluriennale esperienza nel settore e secondo standard di eccellenza e professionalità.
Integrità, trasparenza, indipendenza e obiettività sono i valori che orientano l’attività di CP & Partners SA.
Supportiamo il nostro cliente nella pianificazione finanziaria e nella gestione dei propri investimenti.
In particolare, analizziamo il quadro patrimoniale complessivo, a partire dagli obiettivi finanziari nell’ambito della situazione familiare, del rischio e della sua attitudine personale, considerando gli aspetti normativi, fiscali, previdenziali, successori e di scenario economico.
Gestiamo il portafoglio di investimento del nostro cliente su base discrezionale e individualizzata.
In particolare, interveniamo nella definizione del suo profilo di investimento sulla base della sua propensione e capacità di rischio, tenendo conto della sua aspettativa di rendimento. Utilizziamo gli strumenti finanziari ritenuti più idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con un occhio molto attento alla diversificazione e al controllo dei rischi.
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